先有喜力集團宣布與華潤創(chuàng)業(yè)以及華潤啤酒簽署了不具約束力的協(xié)議，其中國區(qū)目前的業(yè)務將與華潤啤酒的業(yè)務合并，撕開了啤酒行業(yè)新一輪并購戰(zhàn)役的一角。中國高端啤酒領域的廝殺現(xiàn)象已經(jīng)初現(xiàn)。
近日又傳出另外一家外資啤酒嘉士伯將收購預調(diào)酒企業(yè)RIO，雖然這一消息被嘉士伯否認，但是無風不起浪，從中可以窺探出各大啤酒企業(yè)為了在中國乃至全球市場贏得一席之地，可謂煞費苦心，暗自蠢蠢欲動。啤酒行業(yè)的并購窗口是否已經(jīng)開啟?未來啤酒行業(yè)的發(fā)展格局和趨勢又將走向哪里?
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外來啤酒商收縮戰(zhàn)線
日前嘉士伯被傳出或?qū)⑹召廟IO的消息。對此，外界有觀點認為，嘉士伯若收購RIO，可彌補其在體量、利潤上的劣勢，也可以彌補其在華東、華南、華中市場的缺失。此外，RIO在資金鏈上對其經(jīng)營的制約，也為此次收購提供了可能。
不過，嘉士伯相關負責人在接受《華夏時報》記者采訪時予以了否認，稱這是沒有的事。
作為外資啤酒巨頭之一的嘉士伯，在中國市場已經(jīng)深耕多年。據(jù)了解，其是在1995年進入中國，為了順應中國市場行情發(fā)展以及自身業(yè)績的提高，嘉士伯一直在不斷調(diào)整其在中國市場的發(fā)展戰(zhàn)略方向以及在全球市場的資產(chǎn)整合。
實際上，嘉士伯早就開始在中國市場上收縮戰(zhàn)線。據(jù)悉，從2015年開始，嘉士伯便在中國不斷關閉旗下酒廠。
例如，鑒于連續(xù)多年虧損，嘉士伯旗下子公司重慶啤酒(25.320, -0.43,-1.67%)終止全資子公司九華山公司的所有生產(chǎn)業(yè)務，并對銷售業(yè)務進行優(yōu)化。同時，重慶啤酒又以優(yōu)化生產(chǎn)網(wǎng)絡為由，關停永川分公司、黔江分公司、六盤水啤酒有限責任公司和亳州公司，并且還轉(zhuǎn)讓公司所持有的重慶佳辰生物工程有限公司100%股權和公司對佳辰公司的債權18665.9萬元等。
經(jīng)過一系列折騰和改革，嘉士伯的業(yè)績反應也卓有成效。有數(shù)據(jù)顯示，嘉士伯集團2017年實現(xiàn)營收618.08億丹麥克朗(約102.5億美元)，同比下滑1.3%，凈利潤12.59億丹麥克朗，同比下滑71.9%。但亞洲凈利潤有機增長5%，中國的凈利潤有機增長8%，以樂堡啤酒為代表的高端品類銷量增長12%。
在母公司業(yè)績下滑的情況下，旗下子公司重慶啤酒2017年全年共完成營收31.76億元，同比微降0.64%;實現(xiàn)凈利潤3.29億元，同比增長82.03%，實現(xiàn)啤酒銷量88.75萬千升，毛利率達到38.86%。由于早期產(chǎn)能增加與產(chǎn)銷量增加嚴重的不匹配，嘉士伯在產(chǎn)品結構上利用去產(chǎn)能化得到了一定的改善，這種趨勢未來或?qū)⒌玫窖永m(xù)。
高端啤酒大戰(zhàn)一觸即發(fā)
最近，啤酒行業(yè)顯得著實“熱鬧”。
先是有華潤啤酒和喜力的結盟，中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬用“借力”來形容。他認為，未來整個中國高端啤酒市場將形成華潤、百威英博、嘉士伯高端啤酒的“三國殺”。在他看來，其他啤酒企業(yè)只能收縮戰(zhàn)線，聚焦核心市場、核心渠道、核心門店，才能抗衡。
而啤酒行業(yè)專家方剛更是直言啤酒行業(yè)的收購窗口再次開啟了。“中國啤酒的格局發(fā)生了微妙變化，五大巨頭變?yōu)榱缶揞^，百威英博與雪花的雙王對決局勢進一步清晰，這一次不再是大魚吃小魚，而是大魚和大魚之間的游戲。”方剛稱。
高端化已經(jīng)是啤酒行業(yè)不變的事實。在此影響下，各大啤酒企業(yè)也紛紛向高端領域摩拳擦掌。
嘉士伯首席執(zhí)行官郝瀚思曾表示，在中國市場，嘉士伯看到高端區(qū)間的產(chǎn)品正不斷高端化，而且比起低價和主流區(qū)間的產(chǎn)品顯示出更好的發(fā)展。嘉士伯在華正處于減少供應低價產(chǎn)品的過程，以重新分配力量，向高端組合投入更多的支持。
據(jù)《華夏時報》記者了解，2012年嘉士伯在中國市場推出了中高端品牌“樂堡”。而目前，樂堡在嘉士伯全品銷售中大約占10%-20%。然而，據(jù)中國酒業(yè)協(xié)會啤酒分會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，整個嘉士伯在華市場份額大約占到5%左右。而作為國內(nèi)高端啤酒代表的百威英博在華市場份額則達到14%。
百威英博啤酒集團首席執(zhí)行官薄睿拓(Carlos Brito) 在一個分析師會議上向外界表示，百威英博2016年在華銷量下降了1.2%，不過收入?yún)s增長了1.3%，主要是受持續(xù)高端化所驅(qū)動。
不僅僅是百威和嘉士伯這些外資啤酒企業(yè)在布局高端，國產(chǎn)啤酒也如此。據(jù)青島啤酒(38.690, -0.46, -1.17%)相關年報數(shù)據(jù)顯示，鴻運當頭、奧古特、經(jīng)典1903和純生等高附加值產(chǎn)品的國內(nèi)市場銷量，早已經(jīng)超過整個青島啤酒1/3的份額。
確實，自 2014 年起，中國啤酒市場發(fā)生了深刻變化，連續(xù)3年的負增長，標志著中國啤酒市場已從過去高增長時代，進入低速增長甚至負增長的“新常態(tài)”。來自國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2016年啤酒行業(yè)全年累計產(chǎn)量4506.4萬千升，較2015年全年產(chǎn)量下降4.4%。另外，中國啤酒產(chǎn)業(yè)集中度高，通過降價以爭取市場份額的策略越來越難以為繼。
為應對這些挑戰(zhàn)，中國啤酒行業(yè)已經(jīng)形成共識，正在從對市場份額的過度追求轉(zhuǎn)向關注對產(chǎn)品結構、品牌塑造和管理水平的調(diào)整和提升。
《華夏時報》記者觀察到，隨著行業(yè)集中度進一步提高，市場競爭亦隨之加劇，簡單通過并購、降價以爭取市場份額的策略被證明越來越難以為繼。另外，隨著中產(chǎn)階層的壯大，消費需求的升級，消費者對啤酒品質(zhì)的要求越來越高。
據(jù)業(yè)內(nèi)預測，未來10年高端啤酒市場的增長率會保持在20%以上，而低端市場的增長率則僅為6%甚至更低。鑒于此，越來越多的國內(nèi)啤酒企業(yè)在穩(wěn)固低端市場的同時，均已先后布局中高端市場。除了滿足消費者的需求，高附加值、高單品利潤也是各啤酒廠商加碼高端市場的原因所在。
